De volledige uitleg voor je klanten staat in de kennisbank Klantportaal. Verwijs je klanten bij vragen naar die kennisbank. Op deze pagina lees je kort wat het klantportaal biedt, zodat je weet waar je klanten mee werken.
Wat is het klantportaal #
In het klantportaal melden je klanten zelf zendingen en ritten bij je aan. Jij bepaalt of je een zending zelf uitvoert of via welke externe vervoerder, zoals PostNL of DHL, die verstuurd wordt. Het portaal is bereikbaar via app.veloyd.nl/klant.
Toegang en inloggen #
Je maakt voor een klant een account aan en verstuurt een welkomstmail. Via de link in die mail stelt de klant zelf een wachtwoord in. Daarna logt de klant in op jouw inlogpagina, die je eigen naam en logo kan hebben. Hoe je dat inricht lees je in Klantportaal instellen.
Zendingen aanmaken en volgen #
Via het menu Zendingen meldt de klant losse pakketten aan met Nieuwe zending. Bij een Nederlands adres vult Veloyd straat en plaats automatisch aan op basis van postcode en huisnummer. Met Opslaan + Print print de klant meteen het verzendlabel.
Veel zendingen tegelijk kan de klant importeren uit een CSV-bestand. In het overzicht zoekt de klant zendingen op datum, periode of een ander veld.
Ritten aanmaken en volgen #
Via het menu Ritten plant de klant zelf een rit bij je in, bijvoorbeeld om op een vast moment meerdere pakketten te laten ophalen of bezorgen. Een rit kan een ophaaladres, een bezorgadres of allebei bevatten. In het overzicht ziet de klant per rit de datum, het tijdvak, het adres, de status en het moment van bezorgen.
Track en trace #
In het zendingenoverzicht ziet de klant per zending de toegewezen vervoerder en de actuele status, en opent hij de Track & Trace-pagina. Onder Instellingen > Email notificaties stelt de klant de automatische e-mails in die de ontvanger krijgt.
Retourportaal #
Met het retourportaal melden ontvangers zelf een retour aan, in de huisstijl van je klant. De klant krijgt inzicht in de retourstromen en richt de instellingen zelf in onder Instellingen > Retouren. Dat menu verschijnt pas als de extensie voor het retourportaal actief is.
Instellingen #
Onder Instellingen beheert de klant zijn bedrijfsgegevens en de standaardinstellingen voor zendingen. Daar stelt hij ook tweefactorauthenticatie in, en eventueel een eigen SMTP-server zodat e-mails vanaf zijn eigen adres verstuurd worden. In het adresboek bewaart of importeert de klant adressen, die bij een nieuwe zending of rit automatisch worden aangevuld.
Koppelingen #
Via Instellingen > Koppelingen koppelt de klant een webshop of ander systeem aan Veloyd. Bestellingen komen dan als zending binnen, zonder ze over te typen. Een overzicht van alle koppelingen staat op Webshopkoppelingen.